本片改编自2010年代真实事件。诈骗大师杰克·阿布拉莫夫在狱中被FBI特工“借”出来,执行一项不可能的任务:假扮军火贩,向一个东欧恐怖组织出售一枚“退役核弹”。FBI提供了全套假核弹、假图纸、假证件。杰克很快取得了恐怖分子的信任,但计划出现致命偏差——恐怖分子要求“试爆”。FBI慌了,让杰克想办法拖延。杰克却反手做了一件事:他同时联系了中情局和国防部,声称FBI内部有人想卖真核弹。三方互相猜疑,杰克在两个庞然大物之间反复横跳,甚至开始享受这种“骗国家”的快感。最后真假核弹被掉包七次,谁都不知道现场那枚到底是真是假。结局的审讯戏,每位特工给出的“真相”版本完全不同。