1939年,德军轰炸华沙,动物园损毁严重。园长夫人安东尼娜与丈夫扬将空置的兽笼改造成地下避难所,先后救助了三百多名犹太人。白天,安东尼娜用钢琴演奏暗号;夜晚,她在纳粹军官的宴会上周旋。德国首席动物学家卢茨·黑克奉命来华沙,要将园中的珍稀动物运回柏林进行“血统纯正”的繁育实验。黑克被安东尼娜的优雅与动物的野性深深吸引,却不知地窖里就藏着他要逮捕的人。当盖世太保的搜查越来越近,安东尼娜必须在丈夫不在场的情况下,用一只大象和一个童话,骗过所有魔鬼的眼睛。