在即将被开发成高尔夫球场的北方森林,狐族长老预言:只有变成人形潜入“水泥怪兽”内部,才能找到拯救家园的方法。小狐狸“红”吃下化形果,变成10岁人类女孩,被一家善良的建筑师夫妇收养。她发现父亲(建筑师)正是开发项目的设计师。红一边上学交到朋友,一边偷偷用狐狸的嗅觉和听觉找出规划漏洞——一片罕见的月光苔藓是整片森林的水源心脏。最终红在听证会上现出狐耳狐尾,哭着哀求。全场震惊后,父亲推翻了方案,改为生态公园。结尾红变回狐狸,但每年都会以人类模样回家吃饭。