在智利北部被上帝遗弃的沙漠小镇中,小男孩纳西尔敏感而富有想象力。他的父亲是个严苛到近乎变态的共产党员,试图用榔头和钉子塑造儿子的“男子气概”。纳西尔在忍受屈辱时,总是看到一个穿着西装、打着领带的中年男人默默站在远处的沙丘上。那男人在他被毒打时流泪,在他被关禁闭时隔着铁窗给他讲故事。某夜,纳西尔潜入剧院,发现那个男人正在舞台上独自表演——演的正是他未来的一生:逃离家乡、流亡欧洲、成为导演、痛失爱子。纳西尔意识到那是20年后的自己,回来试图挽救童年的创伤,却无法改变任何历史节点。