小宇每天放学后被困在厨房写作业,窗外是他全部的远方。某天他惊讶地发现云层里浮现出一张脸——那是三年前失踪的父亲,变成了云朵巨人。父亲每晚带小宇在云上冒险,教他如何面对校园霸凌和母亲的抑郁。但小宇慢慢意识到,每多一次冒险,父亲就会消散一点。母亲终于发现小宇在对着空气说话,她登上天台望向那片云,看见了小宇描述的那个正在挥手消散的身影。