伦敦接连出现贵族孩童失踪案,所有线索指向巡回马戏团“诺亚方舟”。夏尔与塞巴斯蒂安乔装成杂技演员潜入,却发现马戏团成员全是五年前“克劳恩案”中失踪的孩子们。幕后主使“医生”用药物控制他们演出,同时将贵族观众的孩子偷换至地下实验室。夏尔在追查中逐渐触碰到自己父亲之死的真相:那场大火并非意外,而是家族内部献祭仪式。最终舞台表演上,塞巴斯蒂安当众撕碎伪装,黑色羽毛与血色幕布一同坠落,夏尔在契约戒指反光中看见了自己未来的命运。