在东耶路撒冷,年轻的犹太建筑师丹尼尔和阿拉伯女医生莱拉在一次葬礼上相遇,尽管周围充斥着仇恨和戒备,两人还是不可救药地相爱了。他们只能在城市的地下、在废弃的房屋、在最后一班公交车的后座上偷偷见面。他们的爱越深,周围的世界就越显得残酷。当丹尼尔的兄弟在恐怖袭击中丧生,莱拉的侄子在检查站被以军打伤,两个家庭之间的鸿沟变成了血海。丹尼尔被迫做出选择:是永远离开莱拉,回到自己的民族阵营,还是彻底背叛一切他所熟悉的身份。而莱拉则发现,自己已经怀上了这个“敌人”的孩子。