1630年代,一家七口因宗教分歧被逐出殖民地聚居地,独自在荒野边缘建立农场。新生婴儿突然失踪,长子指控是双胞胎妹妹暗中接触了森林中的女巫。母亲开始在夜里磨刀,父亲每天用圣经抽打孩子们的掌心。大女儿托马辛进入青春期,村民们谣传她是与魔鬼交媾的巫师。收成失败、猎物腐烂、母羊产下畸胎,所有灾难都指向家中唯一的“外来者”——来自另一家族的女仆。托马辛被迫在夜间进入黑森林寻找失踪的婴儿,却发现父亲早已把婴儿献祭,只为换取一个丰收年。最终魔鬼以黑山羊的形象现身,向托马辛索取鲜血契约。