在一个完全由齿轮和蒸汽构成的王国里,国王“夏尔十六世”是个无能的人,真正的统治者是他挂在墙上那幅会说话的肖像画。画中国王利用人们的恐惧,篡位成功,将真国王关进了鸟笼,将国民变成机器人,甚至妄图迎娶一位牧羊女。牧羊女的爱人是扫烟囱的少年,一只会说话的残疾小鸟(只有一只翅膀)帮助他们逃亡。他们一路躲避机器警察、齿轮巨兽,最终小鸟牺牲自己钻进了国王机械城堡的核心,用那只残翅卡住了齿轮,导致整个暴政系统崩溃。当废墟上长出第一株绿草,小鸟化作了天边真正的鸟群飞回。