丧妻独居的老人朱利安,拥有一间堆满蝴蝶标本的公寓。他唯一的执着是找到阿尔卑斯山上只在6月1日夜间出现一小时的神秘蝴蝶“伊莎贝拉”。邻居家8岁的小女孩埃尔莎因母亲经常夜不归宿而孤独一人,她偷偷钻进朱利安的车,跟着他进了山。一老一少的寻蝶之旅,全程都在吵架:埃尔莎把朱利安的标本盒当午餐盒、把稀有幼虫当毛毛虫放生、不停问十万个为什么。但夜晚露宿时,埃尔莎唱起了妈妈从未听过的歌;朱利安也在她睡着后,说出了儿子因抑郁症自杀的往事。最后他们找到了伊莎贝拉蝶,朱利安却把它放走了,对埃尔莎说:“最美的蝴蝶,应该留在有人愿意等它的地方。